成約参考実績
弊社で実際に請け負った案件をNDA契約を考慮し簡単にご紹介します。
様々な選択
M&Aによってどのようなことを目指されたのか、実際にどのようなM&Aになったのか弊社が実際に携わった案件の一部をご紹介いたします。
複数の事業を展開している会社のＩＴシステム部門の事業譲渡案件。自社開発のサイト制作、運用システムで100％内製化に成功し、高水準の営業利益も毎年出している事業でしたが、オーナーが別事業に大規模な投資を行いたいという事で譲渡の依頼となりました。早速、同業種の買手候補と交渉の結果、弊社がシステム移行の調整を行い、譲渡と併せてスムーズなシステム移管が完了しました。
ＩＴシステムへの理解
産業廃棄物処分、運搬業及び建設業の許可を取得している企業の株式譲渡。長年の実績もあり、大手得意先の口座も複数所有しているなど財務体質は健全なものの、高齢となった代表者の後継者不足から会社譲渡の判断となりました。会社のブランドの継続、取引先の継続、雇用の維持を代表者が強く望まれていましたので、買主にその意向を丁寧に説明し、同業界の企業への譲渡がスムーズに決まりました。
売主の意向を大切にした丁寧な交渉
特定介護施設複数所有している企業の株式譲渡案件 複数の介護施設を運営されている売主様の案件で、別事業運営のための資金需要が出来たため本案件の譲渡になりました。介護施設にとって介護スタッフの確保が課題だったため、 近隣地で介護事業を展開している企業に精力的にアプローチ、無事譲渡成立となりました。
買手候補企業への積極的アプローチ
レンタル事業を複数拠点で展開している企業の店舗の譲渡案件。財務資料を確認したところレンタル商材の仕入れにかなりのコストがかかっている事から、商材の仕入れ力があるリサイクル会社へのアプローチを実施。販売事業進出を検討していたリサイクル会社への譲渡が決まりました。売主は譲渡代金で希望の新規事業の立ち上げに成功、買主は商材の ２次活用により高収益事業化に成功、WIN-WINな関係のＭ＆Ａとなりました。
幅広い事業アライアンスの検討
工作機械の主要な部品を製造しており、工作機械の需要高騰を受けて売上も順調に拡大している企業の譲渡案件。売上は順調なものの、債務が大きく一部回収不能な売掛債権を抱えていたため、本件は事業譲渡とし債務は切り離し代表者が所有している別の資産と譲渡金額で弁済するスキームで無事事業承継が成立、売手代表者からもとても満足いただける結果となりました。
柔軟な譲渡スキームの検討
繁華街でビジネスホテルを独自ブランドで運営している会社の株式譲渡。築年も古く、競合ホテルが増えてきたこともあり、苦戦し始めている事に加えてオーナーが高齢でもあったため思い切って利益が出ている間に譲渡の意向を固めたもの。立地が良く、改装すれば収益化は可能な案件という判断で、資本力のある企業への譲渡が決定。現在は稼働率、平均客室単価ともに計画を上回る数字で推移しています。
ベストのタイミングでの譲渡の意思決定
自社開発したブランドを店舗及びＥＣで販売しているファッションブランドの事業譲渡。ご夫婦で法人を経営されており、本事業の責任者の奥様が子育てに集中したいという事で 譲渡の依頼となりました。自身で育てたブランドなので、大切に育ててくれる買手企業が強いご希望だったため、理解がある企業に絞って交渉し譲渡成立となりました。譲渡後は奥様と業務委託契約を結んでもらい、顧客や取引先の移管等細かくコンサルしてもらう事となり、双方から安心いただけるスキームとなりました。
重要なＭ＆Ａ統合プロセス（ＰＭＩ）
企業様それぞれでM＆Aは異なります。弊社はそれぞれに合った選択を尊重いたします。
M&Aは経験がないという方も多くいらっしゃいます。ご相談は無料ですので、納得いくまでご質問ください。
心よりご相談をお待ちしております。